投资顾问工作职责通用篇1
（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的'客户；
（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；
（七）公司及营业部交办的其他事项。
投资顾问工作职责通用篇2
（1）利用线上或线下渠道进行客户拓展和客户服务，具有业务拓展和业务销售能力；
（2）深度挖掘客户不同需求，收集市场信息，研究行业动态，给客户提供综合的投资咨询建议和服务；
（3）完成营业部或团队制定的任务计划。
投资顾问工作职责通用篇3
1、基于精准的需求分析，为客户提供专业的理财建议与方案；
2、运用优质的`金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；
3、依据客户及环境的最新变化，动态管理客户已配置的资产；
4、基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告。
投资顾问工作职责通用篇4
1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的特色；管理客户关系，完成销售任务
2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的`长期合作关系。
3、以微信和电话和客户进行沟通。
投资顾问工作职责通用篇5
1、负责开拓发展高净值个人客户、有投融资需求的机构客户；
2、了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；
3、通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的理财咨询与服务。
4、通过公司组织的'项目路演及沙龙和市场活动积极制定营销策略，持续跟进客户
投资顾问工作职责通用篇6
1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；
2、负责客户档案的管理，做好档案的'收集、整理、立档、归档、保管、利用；
3、负责招聘组建金融理财团队。
4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作
5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。
投资顾问工作职责通用篇7
1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系，通过关系维护及时获取客户的股票融资需求，并及时上报公司；
2、配合公司为客户制定项目方案，持续跟进谈判进度，完成项目合作；
3、每天关注收集市场财经、股市动态信息，与渠道和客户定期沟通，保持长期合作关系；
4、维护老客户的同时，发展新客户，开拓新市场。
投资顾问工作职责通用篇8
1、接受公司免费专业培训，掌握并熟悉金融证券行业、产品的专业知识和专业技能；
2、为来电咨询客户提供专业的证券投资理财帮助与业务解析，并帮助客户办理订购手续；
3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的.长期合作关系；
4、完成销售人员日常工作及上级委派的其他工作。
投资顾问工作职责通用篇9
1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。
2、维护老客户业务，挖掘客户的最大潜力。
3、定期与客户沟通，建立良好的.长期合作关系。