证券客户经理岗位职责通用篇1
1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的.基本情况;
2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;
4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;
5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;
6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。
证券客户经理岗位职责通用篇2
1、通过QQ、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品;
2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划;
3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的咨询和收集，为客户提供专业的.开户咨询及商务谈判;
4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。
证券客户经理岗位职责通用篇3
岗位职责：
1、负责证券客户的开发，基金，个股期权理财产品的销售。
2、营销渠道的维护，参与营业部们组织的各种营销活动；
3、负责财富管理部的.宣传品摆放及派发，收集、整理市场信息并及时反馈；
4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息和向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
5、分析客户需求，维护与寻求机会发展新的业务。
任职要求：
1、大专或以上学历（条件优秀可适当放松学历要求），通过从业考试者优先考虑；
2、乐于与客户沟通，性格开朗热情；热爱并立志投身证券行业，愿与公司共同发展；
3、具有较强的学习、管理、营销策划能力，掌握一定金融知识，有较强的沟通能力与服务意识；
4、具有银行，证券，期货，基金，外汇等经验者优先录取。
5、有客户资源者优先录取。
证券客户经理岗位职责通用篇4
岗位职责：
1、拓展销售渠道，开发高净值客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、开发、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；
3、收集、整理、归纳市场行情等信息，接待高净值客户并负责客户相关问题的解答；
4、拜访高净值客户，为每位大客户建立个性化的需求档案；
5、为高净值客户提供金融理财的合理化建议，实现客户资产保值增值。
任职要求：
1、大专以上学历，男女不限；
2、具有较强的.沟通能力和客户开发能力；
3、具有良好的职业道德和个人信誉；
4、工作积极上进，有较强的再学习能力；
5、能吃苦，爱岗敬业，具有团队合作精神；
6、有金融从业经历或具有营销工作经验者优先；
7、通过证券从业资格考试者优先
8、有一定社会资源者优先
证券客户经理岗位职责通用篇5
1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的.金融理财产品;
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;
5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;
6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;
7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;
8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。
证券客户经理岗位职责通用篇6
岗位职责：
（1）负责客户的开发，营销渠道的维护；
（2）组织并参与各种营销活动；
（3）指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作；
（4）主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。
岗位要求：
（1）国家教育部认可的.大专（含大专）以上学历、年龄20—40周岁；
（2）对客户开发、服务具有深刻理解；
（3）热爱金融事业，能很快接受新事物，具有良好的沟通、协调、分析能力，善于与他人合作；
（4）为人正直、诚信、精神面貌佳，有挑战的决心；
（5）具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先；
（6）有客户资源者优先。
证券客户经理岗位职责通用篇7
1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的`证券咨询服务;
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;
3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;
4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;
5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报;
6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求
证券客户经理岗位职责通用篇8
1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。
2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通;
3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;
4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;
5、完成销售经理制定的`销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。
证券客户经理岗位职责通用篇9
1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)
2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的'沟通关怀)
3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;
4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;
5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。
证券客户经理岗位职责通用篇10
1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；
2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；
3、负责所分配营销渠道营销活动的.策划、推广和跟踪工作；
4、完成公司各项理财产品销售推广工作。